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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🩳，同时顺价机制落地👚👛🍎😻🥿，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💕🥔，二季度盈利有望改善。电力方面🩱🥿，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🩳💯🥿👝，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥭，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💖，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💘😡🥾🎒、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉、国产AI应用与算力💔👿🥕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍇🍍🎒、储能、氢能、核电）🍎🍅😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍎🧄、销量同比增幅扩大🩱💛💗🤬，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍊，环比分别上升1.14%和3.74%🍏🍅，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🩰，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩲🥬🍏、9.71%😡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🧡🧡，同比分别上涨12.7%和10.9%💓。