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盈利方面💌👚💕，5月工业企业盈利同比增速转负🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕💗。三个月滚动来看🍑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥒💘😠，资源品、必需消费🍎🍒🍆、中游设备保持正增👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅🍑👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒💌🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗，半导体🍌🥿💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地🥿👞🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝🩲🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品💔、农副产品、家电👄👅、家具、饰品🍅🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气、电力🥦💯👛💝、农化制品🍍🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🩳💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟🩳。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降🥿🍓💝，目前位于近年来同期低位水平👡，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🍅😈🤍，织厂原材料库存处于偏低水平👝🍎🍓，终端纺织服装🍍、服饰业产成品库存同比仍然为正🥻💘💖💖👡，但增幅逐渐开始下降。

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淡明资本(ben)正抓住港股历史(shi)性低估(gu)窗口。上海(hai)头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无(wu)差别的杀跌。按港股目前的估值，未(wei)来几年属(shu)于下跌空间有限，上涨空间巨(ju)大。”

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1、作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主(zhu)体(ti)荣普合(he)伙将从(cong)美国(guo)Vor Bio公(gong)司取得价值1.25亿美元现金及认股权证(zheng)（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于(yu)临床开发进度(du)及上市的(de)销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑(bei)付款，以及高个位(wei)数至双位(wei)数销售提成款。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💗💯💗🥭，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😻👛👝，价格大幅上涨💖🌽，DDR4价格季环比超150%👘👞👞🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠🥦🍇，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈。