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总(zong)体(ti)来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻(zu)力(li)位的存在，在被套资金(jin)扭(niu)亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💋🩱👗💓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔👗，半导体🍉🥦、光学光电子、消费电子、运营商💓💓💯、软件等；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒💔👛、自动化设备等；3）消费服务领域🧡👚，如饮料乳品🩰👘💯、农副产品、家电👛、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属🥦🍆🥒、燃气💋、电力🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👢👛🍌，叠加供给刚性或受限🍏🍊，中报业绩有望边际改善。景气方面🥿💗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💌👗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒👗🥾、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👢🍏💔💯，公用事业燃气价格上行🍈。综合盈利🍒👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）💟🥦👘🥕🍄、国防军工、有色金属（工业金属💓、贵金属💓🍋🥑🤍、小金属）💘🥕、计算机等🥭👝👝。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因(yin)素推(tui)动(dong)下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现(xian)正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我(wo)们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升新产业趋势有(you)望占优。

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2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但(dan)跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。