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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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