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供应方(fang)面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左右，则(ze)全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大(da)幅缓解(jie)。需求(qiu)和(he)库存方面，偏乐观(guan)的假设下(xia)，短(duan)期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计(ji)四(si)季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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