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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🩲😡👞，本月期权未平仓合约达到了历史新高👛🍌🧅。在一种不寻常的情况下👢，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🌽😡🩱，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应😠👚🍎💘，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👿💝🍑🥭。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👗🍌，已恢复到三周前的状态😡🍏。

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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速(su)端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万(wan)台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼(yan)镜发(fa)展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的(de)替代(dai)与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达(da)14亿(yi)副(fu)，渗透率约70%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝🥔、光学光电子、消费电子👙💗👛🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🥔、家电🥝😠💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛💟；此外贵金属🍇、燃气😻🍓、电力、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎(qing)于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全(quan)力助(zhu)推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更(geng)新。

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1、在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快(kuai)速反弹，此(ci)时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开(kai)户(hu)数脉冲式(shi)回升，但是随着(zhe)市场陷(xian)入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告🍇👄🩳👡🍅，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🩲，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🩱💟🩳💕、海南宝晶利科技有限公司🍅🥔🍑、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍉。