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6月重要政策梳理：据不完全统计🌽🍊，截止6月25日🥕，6月重要政策约148个🍑💋🍄。具体来看，1）总量政策方面🍋🥕💕，促消费相关政策延续发力👞💝；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍓，证监会🍅👢🩳，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥒💝👄，6月围绕新质生产力，数字经济👄🥑🍑🩰，整治内卷等政策持续发布。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🍒💟，逻辑跟此前几次不同💗😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋🥬🍇，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿👙🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒🩱，无风险利率持续下行🥝💓🥥😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑🍏🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠🍎😻。此外👛👗👡💯，本轮增量资金的正反馈机制😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕😠🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月土地成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行(xing)2.57个(ge)百分(fen)点，30大中城市商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商品房销售面积累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大；房地产(chan)开发投资完(wan)成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证(zheng)50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数(shu)上涨(zhang)6.84%。

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1、5、观(guan)点研判(pan)：玻璃供(gong)应已处于低(di)位，下半(ban)年再度下降空间有限。终端需(xu)求负增长(zhang)状态未能(neng)扭转，下半年虽有(you)传统旺季预期，但近两年季节性(xing)规律减弱，旺季不(bu)旺现象(xiang)频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终(zhong)端全面进入同比正增长(zhang)之前，供需矛盾难以缓解(jie)。09合约难以出现大面(mian)积冷修，但可(ke)能存在需求(qiu)旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或(huo)略好于09合约。

2、展望7月🧄🥑👝，市场可能会呈现指数突破上行🥾🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝🥦👅🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💔🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍊🤍💝，但是预计在积极财政政策的支持下😡👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年👡💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行🩳🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。