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美联储与美元(yuan)：美联(lian)储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以(yi)等(deng)待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上(shang)会(hui)面临劳动力市场(chang)软(ruan)化风险。美联储(chu)货币政(zheng)策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启(qi)下行后，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其(qi)二(er)为货(huo)币政策采取先发制人(ren)式(shi)，兼顾通胀前景(jing)与劳(lao)动力市场(chang)动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数(shu)下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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