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2025-07-02 10:11:02 作者:秦清月

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展望7月🧡,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👅。从基本面的角度来看🧄🥻💞,财政指数的发力和消费的韧性🌽🥿,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技🎒🥭、消费👞💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下💓👠,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👡👙💯。在流动性和增量资金方面👝👝,目前利率仍处于较低水平🥦🥔🍒👗🧄,资产荒趋势依然存在🍇👙。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍇💛💝,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥬👝👢🥭,我们称之为牛市阶段II🩰💘。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍒,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、降息方面,美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利(li)率决策的批评并不威(wei)胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显(xian)示,7月(yue)维持利率不变的概率为81.9%,降息(xi)25个基点的概率为18.1%,到9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%,累(lei)计降息(xi)25个基点的概率为76%,累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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2、方正证券李珍妮等人(ren)6月(yue)15日研报(bao)指出,AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注,DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端(duan)侧AI推广落(luo)地。根据维深预(yu)测(ce),随着更多品牌厂商的加入,以(yi)及AI智能眼镜产品落地,预计2025年,全球AI智能眼镜销量达到550万台,同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未(wei)来形(xing)态,到2035年,AI+AR智能(neng)眼镜有望实(shi)现传统(tong)智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当,预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副,渗透率约70%。

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亚洲精品国产A久久久久久 ,展(zhan)望(wang)后市(shi),随着全球降息空间(jian)再度打开,A股“稳中向好(hao)”延续👛😡🥬。海外方面,尽管美联储内部分歧仍较大💋,但随着地缘风险降温和油价回落,市场已开启降息交易🥭💟。国内方面💋💯🎒🩱,受益于中长期资金的持续入市,年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升💔。上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽💓,投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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