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6月27日，央行召开第二季度例会💕。从会议表述来看🩲，1）对经济环境描述中👡，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💘。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍋😠👘，加力实施增量政策💋🥑👅，充分释放政策效应”💟。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥭🌽，如果增量政策能够继续落地🥾，将对市场情绪形成进一步提振👢🥒。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測(ce)市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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