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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不(bu)及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和(he)AI产(chan)业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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因此，市(shi)场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政(zheng)策进(jin)行进一步定调，以稳定(ding)市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品触底(di)反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

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