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消息面上，据环球网消息👘，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电🥑🥭、三星等全球主要半导体制造商🥑👢🥭，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免🥭。

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中国稀土副总经(jing)理一(yi)职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾(jia)江涛变更为(wei)徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土(tu)有限责任公(gong)司(si)党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公(gong)司党委委员、副总经理。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉(han)语、俄(e)语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表(biao)示，尽(jin)管美国空袭伊朗核(he)设施，伊朗(lang)的(de)浓缩铀材料还在，“游戏并未结束(shu)”。“现(xian)在，政(zheng)治主动权、行动主动权(quan)和自卫权都掌握(wo)在(zai)懂(dong)得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还(hai)在继续！”

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1、外盘：25年上半年，美麦(mai)、玉米走势基本同步(bu)，自(zi)5月初开始价格走势出(chu)现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷(gu)物市场围绕出口、面积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月(yue)初，受不良天气影响，美麦恢(hui)复上涨，区间上(shang)移。进入到6月份，天(tian)气担忧减弱，美麦收(shou)割进展顺利，麦价下(xia)行。与小麦表现不同的是，3月末种植(zhi)意向报告(gao)确认美玉米面(mian)积显著增加，种植(zhi)期天气良(liang)好，美玉米遇阻回落。其后，因(yin)优良率提升(sheng)，天气情况改(gai)善等利空因(yin)素逐步兑现，玉米期价加(jia)速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间(jian)下(xia)移。

2、行业层面🍈，展望7月份🩳👿🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓👢💯😻💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🍍😠🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💓💕🥑🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖🥿👠，中报盈利或有改善👛🥥🧅👘，如汽车、光伏、自动化设备等💝🍑；3）消费服务领域🍇🥑🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🤍，其中饮料乳品🩳🥥💘、农副产品、家电、家具、饰品🍄💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👅🍏；此外贵金属🍑、燃气🍊👞、电力🥕🍓🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🥭，中报业绩有望边际改善。