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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一(yi)季报在科技(ji)创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高(gao)的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造(zao)业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度(du)将会(hui)提升，我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。