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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒，资源品、必需消费🍒、中游设备保持正增😠😈🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔🥦🥔。结合工业企业盈利💟👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋、光学光电子、消费电子💯👛、运营商💋🍌💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌👘💟，如汽车、光伏👛🍇、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍌👅、家具🍏👿💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👿；此外贵金属🥾🥝😡💖、燃气、电力🩰🤍🩰👿、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善。

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周(zhou)思聪：下半(ban)年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领(ling)域方面(mian)，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领(ling)域方面，创新药(yao)是(shi)核心主线，行业(ye)有(you)望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美(mei)元，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億美元。

2、作为(wei)马克思主义的忠诚信奉者(zhe)、坚定实践者，中国***从成(cheng)立之(zhi)日起就胸怀崇高理想和坚定信念(nian)，把为中国人(ren)民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己(ji)的初心使命。