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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥔🥦🍉，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💌，中👡👛🍊🥦、美💯💓、欧财政货币双宽松是大概率走向🩱，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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最可惜的(de)是，这次(ci)错误把我们的(de)现金储备全部消耗掉了，机会(hui)成本巨大，不然(ran)这次(ci)金融危(wei)机我就可以帮大家赚(zhuan)更多钱(qian)了。而且最遗憾的(de)是，这个错误是发生(sheng)在巴菲特叫我不要做空之后。现在(zai)知道什么(me)叫不听(ting)老人言的后果了吧？值得欣慰的是，这三年总(zong)的表现(xian)还不错。真有点感谢金(jin)融危机给了我逆转的(de)机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🧅。具体来说👅🥾😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🩱💓🥒。第二🍓💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝👡🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕💯💕👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍅👗🍅👞🍏、估值🥕💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝、有色金属（工业金属🩲💝💌、贵金属🍎🥑、小金属）、计算机等💞👞。赛道选择层面🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🍌🍌😈、国产算力、非银金融👝、国防军工、创新药👘🧄😠。

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另外🍆🩰🤍，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息🍉🥔👜，大众因安全气囊故障召回 16💞😠，510 辆汽车👚。该缺陷需在维修店修复🧅😻🍈💘，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🧡。

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1、我选股不(bu)厉害，是业余(yu)级的，花的功(gong)夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得懂(dong)这两句话的人日子长了一定会有不(bu)错的(de)赚头哈(ha)。（2011-11-03）

2、公司錶(biǎo)示，立案調(diào)(diao)査(zhā)(cha)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)(he)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作(zuo)，嚴(yán)格按炤(zhào)相(xiang)關(guān)(guan)槼(guī)定(ding)及監(jian)筦(guǎn)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司(si)的正常生産經營活動産生重大(da)影響(xiǎng)。