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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥾🍅。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👠🥔💌🤍🥔，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💌。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍆💕💔💯，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍅💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🩳，提到“贸易壁垒增多”🥥😠🥭，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍋🍌🎒👛🩱，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🧅。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍊👚，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👛🥕。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍒🥭🥔🎒。

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1、6月27日，金融监(jian)管总局披露(lu)行政处罚信息公示(shi)列表，中银理财有(you)限责任公(gong)司（下称(cheng)中银理财）因非标债权投资管理不(bu)到位(wei)，理财产品投资集中度、流动性(xing)不符合监管要求(qiu)，信息登记管理不到位等违法违规(gui)行为，被金融(rong)监管总局(ju)罚款1290万元。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估(gu)值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。