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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主(zhu)要來(lái)(lai)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預期提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資(zi)金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下(xia)旬以來(lai)的加速行情推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也可能有(you)所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

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去年7月，女子曾(ceng)某在网(wang)上实名(ming)举报自己(ji)的前公公(gong)婆(po)婆(po)：全屋名贵红(hong)木(mu)家具(ju)，字画收藏品无数，家庭(ting)资产近亿。今年6月，曾(ceng)某再次发声(sheng)，称举报一(yi)年未公布(bu)核查结果(guo)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在地缘冲突不断(duan)、经济(ji)增速预期下(xia)调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球棉花供需(xu)层(ceng)面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国(guo)方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有(you)一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值(zhi)水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如(ru)预期般为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地(di)缘冲突(tu)未来将如何演绎(yi)等(deng)均是潜在影响因素(su)。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注(zhu)宏(hong)观及天气扰动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👄🍑🎒，成长价值或相对均衡🥑。具体来说🤬😠，第一，从历史来看🥔💟，近十年7月市场风格相对均衡💞🍅🩱🍋，大盘风格略占优👞💖😠。第二👄🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍑🍍💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化💋🧡🥾。第四，市场交易和增量资金层面🍒🍑🍉🩲，近期在以伊冲突缓和后👜🥝，A股权重板块上涨👝🍄🍑🍈，市场风险偏好整体回暖🧡💘🍏💖👢。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝🍇💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥒🥻🌽🍏、盈利能力💟🩱、筹码分布👙😈👘、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🧡💗、有色金属（工业金属、贵金属🧅😠、小金属）🎒🍄👢、计算机等🥬👡😠😡。赛道选择层面🩲👝🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖💗、国产算力💗🧡🧄🥔🍉、非银金融、国防军工、创新药💋👿😈🥬🍎。

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1、具体来看💘🥔🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥭，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌💘，叠加“618”大额补贴💛，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👡🥦💛🥕，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🎒💞、定制衣柜等需求明显修复🥔🩱，供给端企业持续降费提效🧅👚，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥻💗、外需放缓之下或有承压🍇🍓，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥻😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍉🥥💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥒🍊🥒、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、*ST金剛(gāng)公告，公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智算科技有限公(gong)司于2025年6月(yue)27日與(yǔ)江囌(sū)***大(da)數據(jù)有限公司籤(qiān)訂(dìng)了《智算中(zhong)心(xin)多元算力(li)服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)(yi)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶(hù)提供算(suan)力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)(shui)總金(jin)額(é)399360000.00元，服務期限5年，按月(yue)度支付算力服(fu)務(wu)費(fèi)用。上述郃衕屬于公(gong)司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕(tong)，郃衕的履行將(jiāng)對(duì)(dui)公司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。