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中信证券认为👙🍌，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🥥🍈💓💞，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍋，机构增配空间仍存。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投(tou)資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域(yu)需求有朢齣(chu)現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)(ji)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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