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2💯、需求：上半年💯🧄，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨👅👜💝🥑，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💖，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍋🧅💯🩰，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh💟🌽👄👿🥦，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🩳👘，且动力和储能端表现明显👜🤍。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🥻，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👡，但同样🍈🩱，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆💛，整体库存呈现出较大压力。

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受此消息影响🩱🍎🍌💛🍅，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%😻。在相关概念的持续发酵下💌👙，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%🩳🍄，金融科技主题ETF涨幅居前🧅🥝🥕💗。

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短期金融搭台🍍，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕👜🥭，稳定币主题🥻、国防军工是弹性较高的方向👠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💔😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😠🍑、稀土和国防军工💔🍒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💞🍋🍈。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金🍎🤍😻。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🥑💔，这一比例超过以往任何时候。事实上🍄🥥👚💝，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金👗🥔。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🍌🍆💯。截至一季度末👢👿，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥿👅😠😠。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🥾，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥾。

2、方正(zheng)證券李珎(zhēn)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼(yan)鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高(gao)速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市(shi)場(chang)關(guān)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣(chu)加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)(gui)糢(mo)相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢(wang)達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。