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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、强势股往往具(ju)备较强的示范(fan)效应，当市(shi)场情绪处于乐观(guan)状(zhuang)态时，强势(shi)股的(de)持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪(xu)。当市(shi)场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情(qing)的底部。同理，当大部(bu)分股(gu)票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。