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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒🥔🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻🥦🤬，资金面整体宽松🤍🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄👙💕；市场震荡上行🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝。展望2025年7月🍇🤍🩱🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位(wei)比原版 Vision Pro 更低的产品预(yu)计将(jiang)于 2027 年第(di)三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相(xiang)比，重(zhong)量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金(jin)，而不是当前(qian)的玻璃和(he)钛(tai)合金。它将搭载“最高规格的(de) iPhone 芯(xin)片”，并减少部分传感器配(pei)置。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。