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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡🌽。具体来说，第一，从历史来看💔🍅🍈，近十年7月市场风格相对均衡🌽💔🤬🍓，大盘风格略占优。第二💔，外部流动性方面🥝🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👗💖，对短期市场或有扰动💓🥦💛💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑💘🍋💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面🧅😡🍏👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌🍑🧅，市场风险偏好整体回暖👢🍒💯💝🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指(zhi)标(biao)转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股(gu)票型ETF资(zi)金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主(zhu)要方向。

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A股(gu)。关注基本面走势对股票(piao)的影响。5月工业企业(ye)利润发布，与其他宏(hong)观数据联系在一起，指明的(de)方向(xiang)是抢出口期间中国经济量上尚有支(zhi)撑(cheng)，但价格和企业利润趋于下(xia)行。抢出口退潮之后三(san)季度真实的经济需求浮出水面，届(jie)时市(shi)场或再度定价基(ji)本面。

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