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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙👘🍋，逻辑跟此前几次不同💔🥬👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡💞👙👚😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄🎒🍆。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄👄，无风险利率持续下行🍑🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭👄💋🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥🥒💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇👙🍍。此外🥬🍓🍈🤬，本轮增量资金的正反馈机制💋🩳😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒🍋💟，是重要的选股方向

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥥💯💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕💛💘🥔、中💞🩰、长期维度下👅🥔，均是乐观因素占优。

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值得關(guān)註的昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于6月23日髮(fà)佈(bù)盈利預(yù)喜，預計(jì)2025年(nian)上半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)35%，達(dá)到124億(yì)元人民幣(bì)，超齣(chū)市場(chǎng)預期。美國銀(yín)(yin)行(xing)認(rèn)爲(wèi)，由(you)于近幾(jǐ)(ji)週(zhou)鋁(lǚ)價(jià)一(yi)直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國宏橋2025年上半年淨利(li)潤最終(zhong)可能(neng)會(huì)高于公(gong)司預期(qi)。

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田希蒙：Wind数据显示🌽🥥😠💓，截至6月27日🩲，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💯👚👘，绝对估值处于全球洼地😡🍑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄🤬😠，估值快速修复，银行💋🥝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、据知情人(ren)士透露(lu)，高盛还在继续寻找更多可收购(gou)的(de)酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典(dian)里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建(jian)了许多豪华酒店和住宅。但高盛最(zui)终没有推进这项收购。

2、悳(dé)國(guó)電(diàn)(dian)力價(jià)格(ge)在(zai)歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至(zhi) 102.42 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以(yi)來(lái)(lai)新高。