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展望7月🥾🥥🍉👿🩰，市场可能会呈现指数突破上行👚💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍏🥝🩳🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋👠👞🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍉💋。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍑🍇💘，但是预计在积极财政政策的支持下💖🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平😈🍈👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍍👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍎💋💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🍓。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可(ke)应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测(ce)、无触摸手势控制功能(neng)；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于(yu)具备显(xian)示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能(neng)和(he)良率提升(sheng)阶段。

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