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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍👞💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性🍌👛👄🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲👜👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🍌🥕💘，目前利率仍处于较低水平🥿💯💕🍓，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒👚🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🍎，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II👘💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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2、需求(qiu)方(fang)面：随着美线抽调(diao)运力的回(hui)补，6月以(yi)来中国发往美国(guo)的集装(zhuang)箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑(yi)制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反(fan)馈(kui)订舱量因赶(gan)在豁免期限前清关而明显增加(jia)，但(dan)此轮集中出货需(xu)求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支(zhi)了未(wei)来需求(qiu)。预计下半年美国(guo)终端消费品行业(ye)仍有一定补库需求，但是整体驱(qu)动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨(zhang)受(shou)同期较高基数影响，以及此前高(gao)关税压力下企(qi)业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产(chan)预计(ji)连续下滑，家电出口前景难(nan)言乐(le)观。

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港股👅👞。本周以伊停火💋，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🍆🥔👙，港股整体回暖。行业层面🥦，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🍈🍅，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划💕🍆👢👝👅。数据显示🤍😈🧅🍌，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高🥕。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。