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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而(er)上視(shì)角，也可以通(tong)過(guò)(guo)滙(huì)總頭部基(ji)金披(pi)露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要(yao)公司披露大股東(dōng)(dong)信息得到外(wai)資持(chi)股的細(xì)節(jié)(jie)。然(ran)而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公(gong)佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至(zhi)一季度末，全毬(qiú)(qiu)頭部基金主要增持可選消費與信息(xi)技術等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用(yong)事業(yè)等闆塊(kuai)則(zé)減(jiǎn)(jian)持較(jiào)多。

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赵宪成：上(shang)半年，港(gang)股主要经历了两(liang)轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领(ling)域发(fa)展突破的(de)机会(hui)，市场围绕科技和(he)互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下(xia)，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅(xun)速趋缓，市(shi)场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极(ji)稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将(jiang)有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持(chi)提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政(zheng)策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发布《关于(yu)打(da)造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景(jing)。发展餐饮(yin)消费(fei)细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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1、上半年渐近尾声🧄，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍎。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💕，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👄🍋🥻，分红总额占比超七成🥾😡。但若从分红榜前十名来看💞🍅，则有七席由权益类ETF包揽👚😡👗，且前三名均为权益类ETF🍎💛。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍍。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续👞👘，分红总额或超越去年🍑，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)(li)卡洛斯三世(shi)大(da)學(xué)(xue)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)(guo)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國10年期國債(zhai)收益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收益率的對(duì)比(bi)就知道了。”