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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠(die)加，边际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边(bian)际回暖(nuan)、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测(ce)，险资资金入市进程(cheng)也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数(shu)2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金(jin)持续(xu)流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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2、今年春天(tian)，高盛将(jiang)这些酒店(dian)出售给了萨(sa)尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这(zhe)是一家在希腊和西班牙拥有(you)并运营酒店的私营公司。