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年初很(hen)难找(zhao)到欧洲股票的拥趸，更别(bie)说(shuo)押注(zhu)其将跑赢美(mei)股的投行了。但是(shi)六(liu)个月后(hou)，对经济疲软和关(guan)税(shui)威胁的担忧被德国释放数千亿欧(ou)元国防支出的计划所抵消，

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OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告称，尽管该公司的人工(gong)智能聊天机器人ChatGPT越来越受欢迎，但用户(hu)对其毫无保(bao)留(liu)的信任是值得警惕的(de)。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑💗💌。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🥝，受限于重油加氢产能不足💯🍍👘😻，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🤬👗🩱，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👙，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥥🥦。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增(zeng)长点，又是反映时代(dai)命题(ti)的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、下半年貴(guì)金屬(shu)維(wéi)(wei)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)(huang)金，白(bai)銀(yín)謹(jǐn)慎追(zhui)隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)(qu)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上(shang)，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政(zheng)灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)(yi)咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)反復(fù)(fu)的可能，年內金價(jià)上方(fang)關註 3900-4000 美元，白銀(yin)上方關註 39-40 美元。

2、展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多(duo)头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出(chu)的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场(chang)风(feng)险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我(wo)们建议(yi)：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。