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近日🍅👝🥿，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🧅。其中1份是处罚律师事务所🧡，4份是处罚会计师事务所💗🥒🥬🧅，涉及3家会计所，合计罚没律所💌🍆💗、会计所和个人2862万元👝🍒💘👅。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)(bang)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)(e)依(yi)次爲(wèi)16.02億(yì)(yi)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名(ming)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💝，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👠🍅。美联储货币政策或有两种应对方式🥬🥔🍎，其一为偏响应式货币政策决策思路🎒😡💓，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💛，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💘💘🍍。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💌🍇😈🍏，运行区间或在 90-102。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)(xian)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接(jie)推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🌽😠，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💔🍒👠。其中，硫酸铵价格创近一年新高👠🍄，磷酸一铵价格高位震荡🥕，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🩳💋🍋。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🍏，主要受内外需求不足👝👛、价格拖累等因素影响🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💝、中游设备保持正增🥥💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👅💗、光学光电子、消费电子🩰👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰💗💋、电商平台大促👢💖🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥻；此外贵金属🍅、燃气、电力、农化制品🩳🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲，中报业绩有望边际改善。