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风格层面🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭💘🥝💞，成长价值或相对均衡🧅👞🥻💓。具体来说🧅💝，第一👢🥦💌，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡🍇😻🩳🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌💛🩱👛，对短期市场或有扰动💝🥑😈💗🍓。第三🍌👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗🥻🥕。第四🧄👢，市场交易和增量资金层面🥬🍊🍆💛，近期在以伊冲突缓和后🥾🥻，A股权重板块上涨💔👠💔，市场风险偏好整体回暖💞👛。基于以上👝👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈💔。

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1、交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元💟🌽👗💖，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正式发表小米YU7🧅💞、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）💯💯🍄。

2、（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产(chan)市(shi)场和化解(jie)地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电(dian)受益于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持较(jiao)高排产，国(guo)内铜消费增速维(wei)持韧性。全(quan)球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美(mei)国(guo)通胀变化(hua)及美(mei)联储动态(tai)。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。