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28日上午，伊朗首都德(de)黑兰举行(xing)隆重(zhong)葬(zang)礼，悼念在以伊大(da)****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部(bu)队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉米等人。

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值得(de)注意(yi)的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名(ming)单中移除。本月最(zui)新审查中，MSCI仍(reng)将韩国(guo)列为新兴市场，理由是外汇改革有(you)限且投资工具可(ke)获(huo)得性不足。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👗👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍊😻🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🥬👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🥝🥔。在流动性和增量资金方面👙，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在👅👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🩲🥬🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎(ying)來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也(ye)將有(you)所增多，定(ding)價(jià)主(zhu)線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)(wei)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之(zhi)放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)(tuan)或有鬆(sōng)動，市(shi)值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格(ge)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、表征国防军工板(ban)块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

2、天风证券表示👗🍏，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🤬👝😈🩱，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🍉🍅。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年👝💖。