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5、国际市场方面：经济增速预期下调💓，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍉👠。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥕👛，需求同比增加🩱，供需差同比收窄🩰🩱，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🌽🥦🍊🍄、“对等关税”仍然存在等影响下🍑😡，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🤬，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💖🍄🥥🩲，美棉优良率高于去年收割时期水平🍋，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩱🥥😠👅，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥑，但好转幅度有限。展望未来🍒🍈💛，除供需层面外💓，宏观层面也有一定扰动🥒💝，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🤍、美国对外关税谈判进度如何🍍、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看👘，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍆，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💘🌽👢，关注宏观及天气扰动🍊🍉🍅🧡。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。