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截至上(shang)週五(wu)，利率市(shi)場(chǎng)預(yù)計(jì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)(hui)議(yì)上降息的可能性(xing)爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投(tou)資者對(duì)美聯儲(chu)在9月底前降息的預期大(da)幅上陞(shēng)(sheng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)(jie)時降息的可能性爲93%，高于一週(zhou)前的70%。

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1、供应：低(di)利润甚至亏(kui)损状(zhuang)态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持(chi)稳定。自3月初(chu)开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内(nei)蒙(meng)古地区硅(gui)铁即期生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏(xia)地区也(ye)有(you)近300元/吨的(de)亏(kui)损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁(tie)周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来难有持(chi)续大幅下降，供应减(jian)量(liang)对价格驱动逐(zhu)渐减弱。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第(di)二(er)轮发生在(zai)二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极(ji)稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💖🍊🥝💯，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦🥻🥒💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌👚。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏🍆👅，有望使市场震荡中枢整体上移😡🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞、被动跟随策略🍊👘👚💌，而非主动流入💔🍉🥔🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰🍊🧅🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍🍆。

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