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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🎒🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰🩰🍌😻👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢👠💕，A股权重板块上涨🍄🌽👞🌽🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%🥥🍇🥭👜🍋。此外💘🍈🍊，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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那么此时，市场选择的共性特征🧡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥑。牛市阶段II😻💯🍆🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍆，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👙🩱🥦👿🥬，不容易受到估值约束的行业🍓🍓，也就是说💘🥻🥕🎒🥻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥👢💗🍄。因此🍇🍎🥝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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另外，美国(guo)5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使(shi)得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率(lv)水平分别为 0.1%和 2.3%。美联(lian)储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价(jia)格(ge)指数环(huan)比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通(tong)胀温和的情况(kuang)相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多(duo)经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁(jia)给消费者，通胀(zhang)将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个(ge)人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消(xiao)费者支出出(chu)现自年初以来(lai)的最大降幅(fu)，这表明围绕(rao)特朗普**经济政策的不确定(ding)性加(jia)剧，正在(zai)对经济增长前景造(zao)成越来越大(da)的(de)负面影响。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥭，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍋👠、电子产品店都有不少顾客光顾💗🥬🍍，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单💟。29日下午3点🤬，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、報(bào)告指齣(chū)：“上週公(gong)佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要（SEP）顯(xiǎn)示，有7位政筴(cè)製定者(zhe)預計(jì)今年不會(huì)降息。而事(shi)實(shí)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的更加一(yi)緻。”