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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持(chi)续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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附近的吴(wu)江路，作为(wei)传统美食街(jie)，傍晚时分(fen)人头攒动，面(mian)包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了(le)不少人，往店(dian)里张望几乎(hu)都是人。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🎒🍓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍆🥑。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🌽🩲💛💌🥾，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧄，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、唐晨：一是关税问(wen)题，在90天(tian)暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港(gang)股的(de)重要的(de)估(gu)值锚仍是美债收益率(lv)；三是(shi)若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。