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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、4、需求：2025年1~5月份纯碱(jian)表观消费量总和1455.99万吨，较去年同(tong)期下(xia)降7.56%。纯碱需求近(jin)三年来首次下降，这(zhe)一方面在于下(xia)游(you)浮法玻璃产能下降、光伏(fu)玻璃堵窑等现象压(ya)制重碱刚需，另一方面在于中下(xia)游(you)对原料纯碱采购意愿的欠缺。下(xia)半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能(neng)或低位徘徊，纯碱需求仍将(jiang)受到压制。