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供应方面🥕🍈，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💝💓🥔，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💛🍌👘👅😻，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👗🥕😡，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥬👿🌽，短期钢企暂无大幅减产的预期💟🩲💛，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍒💘💕💓👠，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥑💘👛🌽。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍇，若发运没有明显下降👡💘💖🍎，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👅💟。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👙，预计四季度铁矿累库压力明显增加😠。综上所述，全球供应释放低于预期🩲，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、结构上💗，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍄，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥬🍌👙、创业板和科创板ETF🌽🥾，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🍄，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💟💗、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🩱👙🍌😠，开出了高达 1 亿美元的薪酬🎒。