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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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沙(sha)姆哈尼还强调，伊(yi)朗领(ling)导层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小(xiao)时(shi)内就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展(zhan)开的所有(you)行动(dong)，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与(yu)安全方面应对任何升级或(huo)渗透行动的强大能力。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥝👚💗💔，银证转账会大幅增加😈👗🍇，个人投资者加速入场🍇👡；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍄；基金流入大幅放量🥿，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断😻，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💌💕。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥾，6月重要政策约148个。具体来看👚🧅💝🍌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🩰💔😻👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策💝👚。2）资本市场方面👝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💖🍎👞，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍎🤍👘🍍，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👅。

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1、从调研类型来看，特定对(dui)象调研和其(qi)他为本周(zhou)主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资(zi)公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%😈🍈，而截至2024年3月31日止年度为零。