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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👄🥑，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👿🍎👢、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍒💘👠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😻😠👚👛。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥬🥭🍏，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🥬🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥕💓。从基本面的角度来看💓🍍🍓🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🍆🩱，在科技🎒🥕🧅🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩳👠👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭👢🍓👗🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面💗🍋😠💌，目前利率仍处于较低水平👿😈，资产荒趋势依然存在🥕👡👜🥔💗。上半年🤍🥻💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🥝👝🩱。风格方面👠🥦💘👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🥒🥔，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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