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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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美国总(zong)统特朗普表示，他认(ren)为无需延长(zhang)7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美(mei)国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采(cai)访(fang)时表示：“我认为不需要延长” 。随(sui)后(hou)他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之(zhi)前，特朗普(pu)上周五曾表示(shi)，**可以对这一期限“为所欲为”，包括(kuo)延长(zhang)或缩(suo)短。

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1、中(zhong)国人民银行货(huo)币政策委(wei)员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策(ce)主要思路，建议加(jia)大货币政策调(diao)控强(qiang)度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策(ce)执行(xing)和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、股市上漲(zhǎng)也皷(gǔ)勵(lì)了更多(duo)散戶(hù)投資者增加槓(gàng)桿(gǎn)追逐收益(yi)。根據(jù)韓(hán)國(guó)金螎(róng)(rong)投(tou)資協(xié)會(huì)的數(shù)據，未償(cháng)還(hái)保證金貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)已上陞(shēng)至20.5萬(wàn)億(yì)韓元(約(yuē)郃(hé)150億美元)。