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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍈🥝🩰，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍍🩰、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🤍👛🧡👝💗，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍍。以色列《新消息报》说💘🧡，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🥭🥒💓。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的发(fa)展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述(shu)。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、大类因子表现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表(biao)现一般。