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由于每年例如业绩预告🥬💞😡👚、两会👄🍏👢、政治局会议🎒🍒🥒🍎🍏、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍈，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍏🥻，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💕😡🥬、农林牧渔🩲🥥、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示🤍💕👿💕，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🍑🍑，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上🥭🤍，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🥔。

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这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文第二部分小结的差错🧅，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论。

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6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政(zheng)策(ce)持续发布。

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1、A股换手率💯🧄💋💞👢、成交额上行😈😈。截至6月27日💯，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🧄💌；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👜💌🍅👿。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三(san)季度不会(hui)降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预(yu)计下半年还会有1次至(zhi)2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个(ge)基(ji)点。降准方面，预计下(xia)半年降准幅度达到50个基点。