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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税(shui)政策不确定性对美(mei)国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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配置层面🎒，短期把握成长方向内部的高低切🥔，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🩲🥭💋👡、商业航天👜🥑💌、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬👜。中期来看，成长股将迎来主线行情👘👠🤬🍇，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👝🤬。此外🤬🍏，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧡🍒。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构上(shang)市场风偏改(gai)善后融(rong)资资金有(you)望延续净(jing)流入，行业类ETF也(ye)有望(wang)继(ji)续(xu)活(huo)跃。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥿🍏💗。

2、用友網(wǎng)絡(luò)：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)(fa)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝上市的(de)申請資(zi)料。