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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽(qi)车产销(xiao)同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞(chang)口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速(su)有望迎来(lai)拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动(dong)同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率先受(shou)益(yi)，自(zi)动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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