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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到(dao)“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及(ji)行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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美联储(chu)货币政策框架的弊(bi)端造成美国通胀率上升，也威(wei)胁到货币政策的实施、美国经济繁荣，以及(ji)美元(yuan)作(zuo)为全球储(chu)备货币的地位(wei)。并(bing)且美联储虽然每年都对其货币(bi)政策框架作评估和必要的微调，但在经历了(le)持续大幅高通胀之后(hou)，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符。这(zhe)些已引发了市场和政策(ce)制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定(ding)性(xing)和经济长期繁荣的(de)广泛关注(zhu)，也增(zeng)强了立法者干预、审查和监督(du)美联储及其(qi)货币政策的意愿。基于这一大背(bei)景，2025年1月美国(guo)众议(yi)院金融服务委员会设立了“货币政策、国债(zhai)市(shi)场韧(ren)性和经济繁荣工(gong)作组”（以(yi)下简称“工(gong)作(zuo)组”）；美联储的职能和货币(bi)政策(ce)框架是其首(shou)先需要解决的议题。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开(kai)的所有(you)行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应对任何(he)升级或渗透(tou)行动的强大能(neng)力。

2、现场一(yi)幕令人印象尤深(shen)，在(zai)刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤(huan)醒。工作人员把音乐座(zuo)钟的玻(bo)璃罩(zhao)抬起来，他轻轻拧动(dong)钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起(qi)，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐渐(jian)呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空(kong)的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几百年前的(de)时光之中(zhong)。