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二级市场上，截至27日收盘😡💟，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元🥾。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💝🍌🍇。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱，资金面整体宽松🍍🧅，7月资金面有望维持宽松🥿🧄👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅🍍👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇👿💌💖，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🌽🍍🍎。资金供给端👗👠😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝👢，融资资金净流入规模扩大🍅👘💘。资金需求端👿🩱🍏🥾，重要股东净减持规模扩大🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔🌽🩱。展望2025年7月🤬🍆🧡👠🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🍊，结构上融资资金有望延续净流入🥔。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、短期金融搭台🤬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😈🍊。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👘🍊，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄👙🥭，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥔🥿，黄金、稀土和国防军工👿💘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻(zu)力(li)位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資者(zhe)會進(jin)一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)(rong)資買股票(piao)或者買基金。