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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一(yi)季度(du)宏观预期偏正面，4 月份(fen)随(sui)着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为(wei)主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态(tai)关注后续出口(kou)回(hui)落(luo)的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来(lai)新低，冶(ye)炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗(lang)普(pu)关税引发(fa)大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总(zong)体呈现(xian)高景气度，但后(hou)续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主(zhu)，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比(bi)，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成(cheng)长板块估值仍(reng)处于历史较低水平。

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公司(si)公布FY25业绩：收入(ru)同(tong)比增长11.7%至78.4亿港币；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其中，2HFY25收入同比增长11.2%至(zhi)38.6亿(yi)港币，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港(gang)币(bi)。FY25业绩符合该行(xing)预期。此外，公司宣布FY25派发末期股息每(mei)股4.3港仙，对应全年派息比例为45.3%。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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