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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄👡、各类主题机会活跃🌽🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓🍑🍈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🤍👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎👿😈🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌💯，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅🍓🥑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔。与此同时🌽，更重要的是2014年二季度🥿，房地产政策明显转向积极👗😈🍄💝，全国各地放开限购💟🩲🍑。2020年7月突破后形成的牛市🥦👞🍒👝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😻👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋💘🍆。

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2、债市展望。关税事件(jian)、地缘政治(zhi)冲(chong)突影(ying)响逐(zhu)渐消退，债市对风险偏(pian)好、央行(xing)流动性投(tou)放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一(yi)步(bu)做多的催化因(yin)素，后续密切关注出口(kou)和生产高(gao)频数据。