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澎湃新聞(wén)：今年11月(yue)，COP30將(jiāng)在巴西(xi)擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首(shou)次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林(lin)的所在地擧行。您希朢(wàng)本次會議在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破(po)？

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操作层(ceng)面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披(pi)露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方(fang)向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工(gong)、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

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总结来看(kan)，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部(bu)拉动”，都使(shi)得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复(fu)。对市(shi)场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导(dao)致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结(jie)构(gou)性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体(ti)债务水平，但支持高成长性的(de)新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高(gao)速增长，因此虽然指数整(zheng)体震荡，但由智能(neng)手机产业所引领的(de)TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替(ti)代兴起，高端制造为代表(biao)的成长板块，如半导体、电(dian)子与新能源等走强。

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2、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🧅💖、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🍍👙👠，却承受着最重的负担💝💓🥒。