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财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上(shang)半年财政政策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌幅收敛的(de)特征。下半年，前(qian)置发(fa)力特征预计(ji)延续，存量政策(ce)及政策性金(jin)融工具空(kong)间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必(bi)要性并(bing)不强。但(dan)是如果(guo)有(you)超预期因素出现，不排(pai)除后续进一步(bu)加码。供给层面(mian)，下(xia)半年(nian)规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资(zi)规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而(er)言，财政积极发力以及(ji)发(fa)挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率(lv)下行空(kong)间，另外供给扰动仍(reng)存。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)(feng)，超預期(qi)咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)(chuang)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超(chao)預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業(ye)主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如下(xia)：

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地😻，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💝，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍉🥿，供给端受益于煤价下行💝，成本下降驱动盈利改善👛👘👄💞。

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1、6月29日中午💞🥑🩱😠，烈日当空👘，游客们都是有备而来🥬🌽，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇👠👚💝👅，装备齐全👛👗🧄，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍆🍌🥬💕。

2、德固特2025年(nian)一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比(bi)下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。